Токио, 1930 год. Город погружен в тень, где зловещие вампиры плетут свои коварные интриги. Власти, отчаявшись справиться с напастью, решают прибегнуть к помощи егерей — ловких охотников на кровососущих существ. Эти неутомимые воины скрывают свое смертоносное оружие под маской музыки, пряча арсенал в футлярах от музыкальных инструментов.
Среди них выделяется Юлий — мастер своего дела, обладающий уникальными навыками и таинственным прошлым. Но за его хладнокровием скрывается мрачная тайна: он сам является оборотнем, чья душа горит жаждой мести. Его родная деревня была уничтожена вампирами, и теперь он готов пойти на всё, чтобы отомстить за своих близких.
Однако истинные цели егерей гораздо более грандиозны. Они стремятся вернуть Ковчег Сириуса — древний артефакт, обладающий невероятной силой, способной изменить ход истории. В руках вампиров этот артефакт может привести к полному уничтожению человечества.
Юлий, движимый личной местью и стремлением защитить мир от надвигающейся угрозы, оказывается в центре запутанной игры, где его судьба переплетается с судьбой всего человечества. Он должен найти баланс между своей внутренней сущностью и задачей, которую ему предстоит выполнить. В этом мире, полном предательства и тьмы, кто сможет одержать верх — охотник или жертва? Время идти на риск, и выбор, который он сделает, определит не только его будущее, но и будущее всего мира.