В мире, где магия и реальность переплетаются, ведьмы обладают уникальными способностями призывать демонов и использовать их силу. Однако их дар вызывает страх и ненависть со стороны церкви, которая ведёт безжалостную охоту на колдуний. В этом же мире живут зверолюди — существа, обладающие человеческим разумом и звериными инстинктами. Их жизнь также под угрозой, ведь охотники стремятся заполучить их головы, которые ценятся на рынке ведьм.
История разворачивается вокруг встречи зверочеловека и загадочной ведьмы по имени Зеро. Она обладает необычной магией, позволяющей обходиться без призыва демонов, что делает её уникальной в этом опасном мире. Зеро утверждает, что любой, кто имеет хоть каплю магического таланта, может освоить её технику. Однако единственный источник знаний — старая книга, содержащая секреты этой магии — был украден, и теперь Зеро должна вернуть его.
В поисках утраченной книги, Зеро предлагает зверочеловеку стать её защитником. Взамен она обещает ему исполнить заветную мечту — превратить его в полноценного человека. Это предложение открывает перед ним новый путь, полный приключений и самопознания. Вместе они сталкиваются с опасностями, разгадывают тайны магии и, возможно, найдут не только книгу, но и истинное предназначение. Их путешествие станет испытанием не только для их сил, но и для их дружбы, открывая новые горизонты в мире, где магия и человечность идут рука об руку.