В средневековом мире, охваченном войной между людьми и демонами, конфликт продолжается уже 15 лет. Его истоки затеряны в веках, а страсти накалены до предела: люди, воспользовавшись магическими вратами, вторгаются в земли врага, в то время как южные нации страдают от ответных атак. Вездесущая Церковь призывает к полному истреблению сил Зла и их сторонников. Однако надежда человечества возрождается с появлением величайшего Героя, который, вместе со своим верным отрядом, добрался до Черного Замка, готовясь к решающей битве с Князем Тьмы.
Но вместо ожидаемого монстра с рогами, Герой сталкивается с изящной и привлекательной Королевой демонов. Она неожиданно предлагает ему заключить брачный военно-политический союз, шокируя своего противника. Ум Королевы так же остер, как и клинок Героя, и она ясно объясняет, что их смерть или капитуляция не изменят ход войны. Конфликт будет продолжаться, так как одни стремятся сохранить власть, другие – устранить лишние ресурсы, а третьи – обогатиться.
В то время как страны, далекие от фронта, живут в роскоши, в царстве демонов творится нечто подобное. Мир может быть достигнут только тогда, когда появятся экономические и политические предпосылки для этого, и именно над ними следует работать — тайно и упорно. Королева предлагает Герою заняться этим вместе, и, осознав свою судьбу как спасителя мира, он соглашается. Впереди их ждет не только борьба за мир, но и неожиданные повороты, которые изменят судьбы обоих народов.