В далеком XI веке, в сердце Японии, разворачивается трагическая история о предательстве, потерях и поисках справедливости. Главный герой, честный губернатор, становится жертвой завистливых интриг придворных, которые, желая избавиться от него, подсылают к нему ложные обвинения. В результате он оказывается за решеткой, и его семья сталкивается с ужасными последствиями этого предательства.
Дочь губернатора, Анжу, и сын, Зушио, пытаются спастись от преследования и вскоре оказываются в руках жестоких разбойников. Анжу и Зушио продаются в рабство: сестру отправляют к безжалостному хозяину, а мать, охваченная горем и позором, попадает в лапы сутенера. Сквозь страдания и утраты, они борются за выживание, однако судьба не щадит их. Отец умирает в тюрьме, а мать, не выдержав горя, уходит за ним в мир иной.
Зушио, полный решимости восстановить честь своей семьи, сбегает из усадьбы, чтобы найти способ отомстить за своих близких. В этом опасном путешествии ему на помощь приходят верные друзья — медвежонок, мышонок и собака. Вместе они преодолевают множество препятствий, сталкиваются с опасностями, но не теряют надежды.
Тем временем, Анжу, погруженная в глубины отчаяния, тонет в реке, но вместо смерти превращается в загадочную русалку. Теперь ей предстоит найти способ помочь брату и вернуть справедливость, которая была утеряна. Эта история полна приключений, дружбы и борьбы за правду, а также напоминает о том, как важно сохранять верность своим идеалам, даже когда мир вокруг рушится.