В мире, где высокие технологии и космические просторы стали обычным делом, человечество оказалось на краю гибели. Более 300 лет войны с расой Гербов привели к полному поражению, и Земля превратилась в подчинённую колонию инопланетной империи. Люди, не смирившись с новым положением, продолжают испытывать ненависть к своим угнетателям. Несмотря на схожесть между двумя расами, кибернизированные люди начинают служить в имперском флоте, но старая ксенофобия мешает наладить мирное сосуществование.
Судьба сводит вместе троих представителей враждующих сторон на борту космического корабля. Здесь находятся Николай — киборг-воин, который ненавидит Гербов за страдания своего народа, юный Гарорий, полукровка, испытывающий внутренние конфликты, и Алтея, инопланетянка, погружённая в глубокий сон. Их путешествие обрывается, когда корабль подвергается атаке таинственной силы из глубин космоса, и они чудом выживают.
Теперь, оказавшись на краю гибели, этим троим предстоит преодолеть свои предвзятости и научиться работать вместе. Им нужно объединить силы, чтобы выжить в условиях, где давние вражды становятся неуместными, а единство — единственным шансом на спасение. В этом непростом пути они откроют новые грани себя и друг друга, и, возможно, смогут найти путь к примирению и пониманию, который так долго оставался недостижимым.