В преддверии Рождества молодой виолончелист, чей оркестр распался, блуждает по тёмным улицам в поисках вдохновения. Внезапно его внимание привлекает блеск монетки, упавшей на землю. Наклонившись, он замечает необычного кота, который с удовольствием прильнул к бутылке с крепким напитком. Этот кот, с яркими глазами и пушистым хвостом, кажется, хранит в себе нечто волшебное.
К удивлению музыканта, рядом с котом оказывается его владелец — старик в остроконечной шляпе. Он рассказывает о своих трёх уникальных усато-хвостатых питомцах, которые способны не только мурлыкать, но и петь. Словно заворожённый, виолончелист слушает, как старик описывает долгие зимние вечера, проведённые в уютной горной избушке, где коты, окружённые теплом и светом, исполняют мелодии, полные душевности и нежности.
Загадочный рассказ старика окутывает молодого музыканта атмосферой таинства и волшебства. Вскоре он получает приглашение посетить таверну, где старик будет выступать со своими пушистыми исполнителями. Обещание услышать их пение, столь прекрасное, что его невозможно передать словами, наполняет сердце виолончелиста надеждой. Он мечтает о том, как мелодии, созданные этими необычными котами, помогут ему найти свой музыкальный голос и вдохновение, необходимое для новой жизни после разочарования. С нетерпением ожидая встречи, он отправляется в путь, готовый открыть для себя мир, где музыка и волшебство сливаются в единое целое.