Через три столетия после эпохи технологического прогресса человечество, следуя учению Руссо, вернулось к природе. Громкие города и дымящие заводы исчезли, а трудовые заботы о хлебе насущном были переданы на плечи механического бога — сети суперкомпьютеров, известной как Фрактал. Людям оставалось лишь "молиться", передавая накопленную за день информацию в бездонные хранилища данных. Программисты превратились в служителей культа, и на Земле установилась теократия, но без тяжелых обязанностей. Жизнь упростилась: хотя технический уровень откатился к XX веку, каждый мог иметь двойников-аватаров, освобождая себя для поиска новых впечатлений и развлечений. Население резко сократилось, и люди стали безликими скитальцами, утратившими корни и привязанности.
Молодой Клейн выделяется среди остальных, сохранив интерес к наследию прошлого — к вещам и ценностям. Он ведет привычную жизнь, общаясь с аватарами родителей, слушая старые песни и любуясь природой, в ожидании чего-то необычного. Судьба сводит его с Фриной, беглой жрицей Фрактала, которая за короткое время успевает влюбиться в него и оставить ему "ключ от мира" — удивительную девочку Нессу, олицетворение энергии и доброты. Но кто такая Несса — человек или аватар? И имеет ли Клейн право использовать этот ключ, чтобы открыть дверь в мир, полный тьмы и разоблачения ложных богов? Вопросы о человечности, свободе и истинной природе счастья становятся центральными в этом философском аниме, заставляя зрителей задуматься о будущем и ценностях, которые мы выбираем.