В недалеком будущем на удаленном острове, известном как The Lost Grounds, возникла новая форма жизни — Alter User'ы. Эти особые люди обладают уникальной способностью манипулировать материей, превращая ее в различные объекты и элементы, что делает их невероятно мощными и опасными. Остров разделен на две зоны: обнесенный стеной город, где живут граждане, рожденные в защищенной среде, и бесплодные земли за пределами города, где обитают те, кто не удостоен чести быть частью общества. Эти изгнанники ведут полузаконное существование, пытаясь выжить в условиях жестокой реальности.
Город, наполненный роскошью и высокими технологиями, является символом благополучия и порядка, но за его стенами скрывается мир хаоса и борьбы за выживание. Alter User'ы, обладая невероятной силой, становятся объектом страха и восхищения. Каждый из них имеет свой уникальный Alter — проявление их силы, которое может принимать различные формы и служить как оружием, так и защитой.
Среди этих людей разворачивается не только борьба за выживание, но и за право на свободу и признание. В центре событий оказываются главные герои, чьи судьбы переплетаются в этом жестоком мире. Они стремятся понять истинную природу своих способностей и найти свое место в обществе, которое их отвергло. В этой напряженной атмосфере, где каждый шаг может стать последним, разворачивается эпическая история о дружбе, предательстве и поиске себя.