В мире, известном как Дыра, жизнь людей полна страха и страданий, поскольку этот мрачный уголок служит полем для экспериментов магов из параллельного измерения. Эти колдуны безжалостно используют бедных жителей в своих изощрённых ритуалах, оставляя после себя лишь разрушения и отчаяние. В центре этой истории оказывается девушка по имени Никайдо, которая, исследуя заброшенные улицы, встречает жертву одного из таких ужасных экспериментов — человека с головой крокодила, страдающего от амнезии. Никайдо решает помочь ему, и, дав ему имя Кайман, они становятся неразлучными.
Кайман, стремясь вернуть свои утраченные воспоминания и восстановить прежний облик, начинает охоту на магов. С помощью Никайдо они становятся командой, которая не только сражается с магами, но и пытается раскрыть тайны мира, в котором они живут. Каждый раз, когда Кайман откусывает голову магу, он надеется, что это поможет ему восстановить свои воспоминания.
Тем временем, верховный колдун по имени Эн, одержимый грибами и жаждой власти, решает устранить угрозу, которую представляют Никайдо и Кайман. Он не остановится ни перед чем, чтобы защитить своё положение и уничтожить тех, кто угрожает его существованию. В этом хаосе магии и насилия, дружба и решимость Никайдо и Каймана становятся единственным светом в тёмном мире Дыры, где каждый шаг может стать последним.