В глубинах Ада, где царит хаос и тьма, Повелитель Ада сталкивается с неожиданной задачей: ему не хватает времени на воспитание своего младшего сына, Вельзевула. В соответствии с суровыми законами Пути Зла, забота о потомстве считается слабостью, и многие предпочитают выбрасывать своих птенцов из гнезда, полагая, что только сильнейшие выживут. Однако Владыка демонов решает иначе: он отправляет младенца в мир людей, надеясь, что тот вырастет, возненавидит человечество и в конечном итоге уничтожит его.
Так начинается захватывающее путешествие, когда адский курьер Аленделон отправляется в мир людей с новорожденным Вельзевулом. На помощь ему приходит демоница Хильдегарда, которая, оседлав грифона, получает задание найти для сына приемного отца и наставника — самого жестокого и злобного человека, который только есть на свете. Их пути пересекаются с Тацуми Огой, молодым хулиганом, который наслаждается спокойным отдыхом на берегу реки после общения с местной бандой. Встретив загадочного малыша, он не догадывается о том, какие испытания ждут его впереди.
Когда Хильдегарда раскрывает Тацуми истинную судьбу, парень оказывается в шоке и пытается избежать своей участи. Но все попытки оказываются тщетными, и вскоре в его жизни появляется «новое пополнение». Младший Вельзевул, вместо того чтобы требовать заботы и нежности, предпочитает шумные драки, грубые шутки и жестокие игры, что идеально вписывается в атмосферу безудержного веселья и хаоса, царящего в компании Тацуми. С этого момента скучать не придется никому — впереди множество приключений, которые изменят судьбы всех участников этой удивительной истории!