Прошло десять лет с момента, когда человечество одержало победу над возрождённым драконом Бахамутом. В это время мир, некогда охваченный хаосом, начинает восстанавливаться. Разрушенная столица постепенно восстанавливается благодаря усилиям тысяч порабощённых демонов, которые трудятся, чтобы вернуть городу его былую славу. Однако, несмотря на кажущееся процветание, мир находится в шатком равновесии: демоны, люди и боги каждый по-своему видят будущее своих народов, и их интересы часто пересекаются в конфликте.
В это бурное время в столицу приезжает Нина Дранго, молодая женщина, стремящаяся заработать на жизнь. Её судьба неожиданно переплетается с судьбами Азазеля, харизматичного лидера демонов-повстанцев, и Мугаро, загадочного ребёнка с силой, способной изменить ход истории. Встреча с ними втягивает Нину в сложную паутину интриг и противостояний, где ей предстоит сделать выбор между долгом и личными желаниями.
С каждым шагом Нина всё глубже погружается в мир, где старые раны ещё не зажили, а доверие между расами находится на грани разрыва. Её взаимодействие с Азазелем и Мугаро открывает новые горизонты, заставляя её осознать, что настоящая сила заключается не только в магии, но и в единстве. В этой истории о борьбе, надежде и искуплении Нина должна найти свой путь, чтобы помочь восстановить мир, прежде чем он вновь погрузится в хаос.