В далеком прошлом юноша по имени Аримаса проявил доброту, спасая раненую кошку. Его желание, чтобы это создание стало человеком, привело к неожиданным последствиям: кошка, названная Кагэцу, оказалась представителем племени Кога, обладающего уникальной способностью менять форму. Прошло много лет, и Аримаса вместе с Кагэцу обосновались в родной деревне, но местные жители не принимают их. Они презирают Аримасу, считая его человеком-лисом, несмотря на то, что именно он способен защитить их от темных сил, угрожающих их спокойствию.
С каждым днем напряжение в деревне нарастает. Аримаса и Кагэцу сталкиваются с недоверием и страхом со стороны односельчан, которые не понимают, что истинная угроза кроется не в них, а в зловещих духах и демонах, стремящихся разрушить их мир. Аримаса, полон решимости защитить своих людей, ищет способы использовать свои силы во благо, но его внутренние конфликты и предвзятое отношение окружающих ставят под сомнение его миссию.
Тем временем Кагэцу, обладая магическими способностями, пытается помочь своему другу и защитить деревню от надвигающегося зла. Их связь становится крепче, и они учатся доверять друг другу в условиях все более угрожающей обстановки. В этой истории о дружбе, преданности и борьбе с предрассудками Аримаса и Кагэцу должны преодолеть не только внешние угрозы, но и внутренние демоны, чтобы найти свое место в мире, где любовь и страх идут рука об руку.